根据华夏外交部副部长吴克善的建议，准噶尔汗巴图尔与群臣反复商讨向华夏购买步枪一事，尤其在步枪的价格和交换的物品上，他们甚至不惜用战马交换步枪。

购买步枪的使者离开塔尔巴哈台的时候，远在天山以南的叶尔羌汗国，国内也在悄悄发生着一丝不为外人所知的变化。

叶尔羌汗国是蒙古东察合台汗国后裔建立的，但汗国的国情、人口，已经与原先的东察合台汗国发生了很大的变化，最大的不同，就是恐怖教渗透入叶尔羌汗国，并且与汗国的上层产生了千丝万缕的联系，甚至已经影响了汗国的走向。

当年乌兹别克昔班尼汗率部大举南下，东察合台汗国马合木汗战死，幼子赛依德被擒，长子满速尔汗在吐鲁番继位。

赛依德在河中地区历经辗转，最后在巴布尔汗的支持下，建立自己的军队，并打败盘踞在喀什噶尔附近的杜格拉特人首领阿巴拜克，建立以喀什噶尔、叶尔羌、于阗、英吉莎、阿克苏、乌什六城为中心的叶尔羌汗国。

赛依德一直忙于征服六城地区，所以并没有入侵大哥满速尔的东察合台汗国残部，但此时的东察合台汗国，只剩下吐鲁番、哈密等几处绿洲，已经丧失了扩张的人口基础。

直到第三任汗阿不都克里木时代，叶尔羌汗国方才征服了吐鲁番、哈密等地，东察合台汗国正式灭亡。

随着叶尔羌汗国四处扩张的，还有来自西方的恐怖教。

先是撒马尔罕圣裔麦赫杜姆的第七子伊斯哈格来到喀什噶尔，并且迅速在喀什噶尔、叶尔羌、于阗、英吉莎、阿克苏地区传播恐怖教，由于狂热的信徒多是黑衣黑袍，所以被称作“黑山派”。