且说李克用打算进攻晋阳，但是担心岢岚军从背后杀来，于是派部将傅文达从宁武南下，进攻岢岚军，将岢岚军外围罗城攻陷，岢岚军于是深沟高垒不敢出战。

与此同时，李克用率军南下，扬言进攻晋阳。

康传圭听说后，对曹翔劝谏到，“此乃围魏救赵之计，节帅不可上当。我军不如挥师北上，生擒李友金、李尽忠等人，看李克用救不救自己的叔父。”

“李友金、李尽忠都是胡人，精通骑射，来去如风。有利则进，无利则退，不羞遁走。”曹翔叹了口气，“况且代州靠近雁门，他们只要逃进雁门关，我军便无可奈何了。”

“难道我们非要往李克用的口袋里面钻吗？”

“很多军官的家属都在晋阳，如果不救晋阳，这些人哗变怎么办？和李克用暗通款曲怎么办？”曹翔捋了捋胡须，“康将军，你率领五千骑兵先行一步，务必要在李克用之前进入晋阳，我率领步兵持重缓行，你我争取南北夹击，剿灭李克用。”

康传圭当日率领骑兵，日夜兼程直奔晋阳方向。好不容易赶到石岭关前，看见关门大开，一将军率军而出，大喝一声：“李克修在此，还不下马投降！”

康传圭人困马乏，早就无心恋战，于是拨马便走，李克修尾随其后，一通掩杀，康传圭死伤无数。

从忻州赶往晋阳，只有两条路，一条路须经过石岭关，另一条路须经过赤塘关。康传圭思前想后，觉得赤塘关应当也被李克用占领了，此时也顾不得许多，只能逃回忻州。

康传圭一路狂奔，终于遇到了曹翔的大军。曹翔得知李克用已经夺得晋阳附近的关隘，只得仰天长叹。

“节帅，我们现在返回忻州还来得及。”康传圭等将领向曹翔进言。

“万一李尽忠、李友金先我们一步拿下忻州，我等皆死无葬身之地。”曹翔眉头紧锁，“不如全军向西进发，与岢岚军、遮虏军合兵一处，再作定夺。”

曹翔挥军西进的时候，附近的沙陀斥候立即奔回大营，将其动向告知李克用。

“曹翔步骑兵约有两万，我军兵力过于分散。”盖寓向李克用进言道，“除去各处防守军队，目前将军手头能拿得出的只有三千骑兵。不如先退回宁武，集结兵力，然后伺机再战。”

“兵在精而不在多，”李克用对此不以为然，“曹翔兵多，但是来回奔波，早就疲惫不堪。我军兵少，却是百战精锐，敌疲我逸，破之不难。”

于是李克用率军追击曹翔，在洪谷附近，两军相遇。

李克用与曹翔的军队虽然相持在广阔的平原上，但是李克用的背后是一条狭窄的山谷。李克用凝望着这条幽深而狭长的山谷，忽然纵声大笑。

“敌众我寡，将军所笑着何事？”康君立疑惑不解。

“曹翔虽众，但不堪一击，”李克用心有成竹地说，“一会儿你就知道了。”

曹翔远远观望，看见李克用把兵分成左中右三路，也笑了起来。

“李克用徒有虚名，今日必被我所擒。”

“节帅何出此言。”康传圭问道。

“我众敌寡，李克用居然还兵分三路，简直是自取败亡！”曹翔胸有成竹地对康传圭说，“康将军，你细看！李克用左翼兵马甚是单薄，与中军间隙过大。一会儿你率骑兵插入敌军左翼和中军的缺口处，将其分割开来，我率大军随后压上，将其各个击破。”

“节帅神机妙算，古之名将莫过于此。”康传圭越听越亢奋，不由得拍起曹翔的马屁来。

“将士们！大丈夫立功名，取富贵，就在今日！”康传圭说罢，便率领骑兵冲杀上去。

李克用看见对方的骑兵冲上来了，拔出腰刀，高声喊道；“沙陀勇士们！当先者生，畏敌者死！杀！”

一时间，杀气弥漫，直逼云霄，飞禽走兽，四处惊窜。大地在马蹄的践踏下发出阵阵哀吼……果然不出曹翔所料，康传圭成功地割开了李克用的中军和左翼。左翼只有康君立率领的数百骑兵，一时间危如累卵。

曹翔顿时大喜过望，下令全军出击。

李克用虽处下风，却丝毫不乱，有条不紊地率领中军和右翼挤压曹翔的左翼，同时康君立也率领左翼的几百个骑兵绕到曹翔后方。

李克用的沙陀兵擅长骑射，纷纷张弓搭箭，射向曹翔的步兵。曹翔的步兵在箭雨的逼迫下，只得向前挤压，居然把康传圭的骑兵逼迫进峡谷当中，骑兵在峡谷中无法腾挪，一时陷入混乱。紧接着，步兵为了躲避箭雨，也纷纷进入谷中。

两万大军拥挤到一条狭长的山谷，一时阵形打乱，人马互相践踏，死者无数。曹翔也被乱军推搡向前，一时间居然无法指挥。

李克用和康君立汇合后，调转马头，向曹翔的乱军一阵冲杀，官军的尸体横七竖八地铺满了整个战场，流淌的鲜血染红了附近的溪流。

官军原本就疲惫不堪，只是觉得对方兵少，所以才稍微有点士气。然而当他们被逼入峡谷之后，全军陷入到无限的绝望当中，此时再也不敢奢求什么胜利，只是希望自己能捡条命回去。

康传圭毕竟长年冲锋陷阵，体力还算充沛，也顾不得许多了，接连砍翻了好几个自己的亲兵，方才从自己人中杀出一条血路，最终逃出了峡谷。然而，曹翔就没这么幸运了，稀里糊涂地死在了乱军之中。

洪谷之战，李克用三千骑兵屠灭两万官军一时间声威大震。“飞虎子”的名号再次传遍天下。河东地区的小孩听见李克用的大名，都吓得不敢哭啼了。

此时，岢岚军、遮虏军龟缩不出，晋阳城门日夜紧闭。但是李克用并没有急于进攻晋阳，而是下令军队修整。于是河东地区又得到了短暂的太平。

田令孜得知曹翔战败之事，把王铎、郑畋等人一通臭骂，同时以天子的名义下诏责问幽州的卢龙军节度使李可举、昭义节度使李钧、吐谷浑酋长赫连铎、党项酋长拓跋思恭等人，指责他们作壁上观。

过了两个月，朝廷任命崔季康担任河东节度使，统一指挥剿灭沙陀的战事，又下诏户部尚书李都为同平章事，兼任河中节度使，负责各路大军的赏赐以及后勤粮草供应。

在昭义节度使管辖的潞州，崔季康召开会议，商量对策。与会人员都是各路藩镇的头面人物，包括卢龙军节度使李可举、昭义节度使李钧、河中节度使李都、吐谷浑酋长赫连铎、党项酋长拓跋思恭等人。

“我卢龙军要进攻代北，有两条路可以走。一条是飞狐陉，一条是军都陉。但据我所知，这两条路的关隘处，均有伏兵驻守，而且附近的蔚州还有数万人精兵，粮草辎重充裕。”李可举解释道，“若是贸然出击，不过是徒增败绩。”

“那你呢？”崔季康向赫连铎问道，“你们吐谷浑大军进攻三受降城应当没问题吧。”

“李国昌久经战阵暂且不说，沙陀人的萨葛部与安庆部还在我的后方，随时都能抄我后路。”赫连铎无奈地说，“我对朝廷的忠心，崔节帅还不清楚吗，要不是我一直及时上奏朝廷沙陀人的动向，朝廷恐怕还蒙在鼓里呢。”

崔季康沉思半晌，说道：“传我将令，昭义军与河东军在晋阳集结，收复赤塘关、石岭关，然后挥师北上，与卢龙军合击蔚州。吐谷浑与党项部监视振武军，如果李国昌率军东进，你们就趁虚攻占三受降城，直取云州。”

“遵命！”众将士异口同声。

自从李克用大败官军之后，盖寓料定朝廷不会善罢甘休，建议李克用收缩战线，集中兵力，伺机再战。于是李克用放弃了石岭关、赤塘关、忻州等地，将这些地方的府库搬运一空，并且实行了坚壁清野的政策。官兵一时间粮草不足，于是又从各处征集粮草，一时间竟然无力进攻，只能固守晋阳。

赫连铎回到阴山地区后，派心腹干将白义诚将党项人要进攻振武军的消息透露给李国昌，并且表示自己不敢与沙陀作对，希望李国昌不要攻打吐谷浑。

李国昌原本就手痒的厉害，正好拿党项人泄泄火。于是点拨兵马，越过吐谷浑人的营地进攻拓跋思恭。

两军阵前，李国昌指着拓跋思恭的鼻子大骂：“我们沙陀人与党项人世代交好，没想到你狼子野心，居然敢打老子的注意！”

“呸！”拓跋思恭怒骂道，“我奉天子诏令，讨伐不臣之人，还未讨伐尔等狼番，你却反倒图我？”

李国昌大怒，直奔党项人中军。顷刻间，两军混作一团，杀得难分难解。就在此时，忽然李国昌后军大乱，原来是赫连铎举兵杀到，两军夹击之下，李国昌军心大乱，只得败退。

李国昌退至西受降城下时，忽见城头旗帜变换，原来是被吐谷浑人占领了。于是慌忙奔走，不一会儿，斥候回报，说是中受降城、东受降城均被吐谷浑人占领。无奈之下只能奔往云州。还在路上时，又传来消息，说是三受降城中的家人全部被赫连铎擒获。李国昌闻之，几乎昏死过去……