唐婉救了小和尚，然后二人互相照顾，路上化斋乞讨，一路向北。

他们逃离了南境的旱灾和战争，进到了繁华热闹的七十二中央城地界，仿佛从地狱走进了天堂。

前后画面的巨大反差和强烈对比，让地面上观看的人不禁悚然，他们这才知道南境究竟经历了怎样可怕的灾难。

画面继续流转，小和尚和唐婉一路同行，同甘共苦，渐渐互生情愫。

在一个月黑风高的夜晚，二人缩在一间四面漏风的破庙里，冻得瑟瑟发抖时，小和尚捅破了窗户纸，说要......