随着战事的发展，大明军队日益占据优势。

明神宗不断动员、调动国内军队支援朝鲜，短时间内，入朝援军在人数上已经超过入朝倭军。再加上大明先进的火器优势，致使在明军的强大攻势下，倭军节节败退。十万倭军只得龟缩在釜山一线死守顽抗。

为扭转败局，侵朝倭军总指挥接纳甲贺忍者杉谷一郎的建议，从倭国国内密调甲贺忍者的制毒专家佐木托秧入朝，在朝鲜东南海域的一座名叫蛇尾岛的小岛上，大量制造甲贺忍者的剧毒毒药——绵......