距离毒风谷一百里之外，是一处混乱领地，没有高等恶魔管辖，恶魔种群可以自由活动，这里拥有类似人类模式的街道以及商业模式，各种各样的恶魔种族，恶魔分支，血族，狼人，食尸鬼，等等数不胜，尤其是正在对持的两方种族，血族和狼人。

血族和狼人是天生的仇敌。

据说在遥远的变革时期之前，两族拥有共同的先贤，曾经是一代王者，该隐恶魔王，也不知何种原因，该隐恶魔王消失不见，仅留下自己的后裔，便是如今的血族和狼族，......