在日伪军正式进攻沂蒙山区的前一天，主力部队仍旧向东转移了。只不过他们大张旗鼓地在山外转了一圈，夜里又悄悄折返了回来。

日军指挥官土桥一次得到这个情报后非常开心，命令刘黑七率领扫荡部队连夜进攻，务必把各村刚刚出苗的农田毁掉，把去年才重建的房屋烧毁，把留守的抗日军民饿死困死在山里。

他则通知东面的日军骑兵迅速搜索八路军主力，指引装甲部队展开十面埋伏。

所有日军高层都认为这个计划天衣无缝，等待前方传来......