1940年10月9日，黎县，八路军总部

还是那座关帝庙，还是那样的破败，虽然整座城市都开始重建了，可对这座关帝庙却并没有进行维修，此时，在关帝庙的一间偏殿里，副总指挥和副总参谋长会见了一位曾经的熟人——八路军俘获的最高级别日军军官，前黑岛骑兵联队长，日本帝国男爵，皇室远亲，黑岛森田大佐。

作为日本陆军的耻辱，黑岛森田大佐在回到日军那边以后就丧失了对黑岛骑兵联队的指挥权，甚至有传言说他会被军部......