在上古洪荒时代，盘古开天辟地以后，三界中出现了妖族、巫族、人族三大种族。由于巫妖两族都想成为三界的统治者，所以时有纠纷；妖族在东皇太一和天帝帝俊两兄弟的统领下建立上古天庭，占据天界；巫族在玄冥和后土的统领下建立上古地府，占据地界；人族生存于天地之间，被巫妖两族相互争夺，人族的有熊部落依附于妖族，九黎部落则依附于巫族。

天帝十子曾触犯过天条，后来化身十大金乌，从他们的出生地太阳星上飞到人间游历，大地顿时一片哀嚎，生灵涂炭，巫族和人族损失惨重。随后由于东皇和天帝责罚过轻，大巫夸父不满，怒而追日，反被金乌太子所杀；大巫夸父被杀后，大巫后羿大怒，以巫族秘术射杀九只金乌；妖族东皇太一和天帝帝俊为替金乌太子报仇，杀死后裔并取其精气。双方矛盾日益激化，此次冲突造成巫妖两族震怒，加之为争夺人间气运，于是巫妖大战拉开帷幕。

巫族有剩余十大祖巫（共工和祝融在不周山陨落），以及大量上古洪荒大巫，一同杀上上古洪荒天庭。妖族有东皇太一、天帝帝俊、十大妖圣，以及众多上古洪荒妖神，凭借周天星斗大阵、混元河洛大阵守护天庭。经此一战，东皇太一与天帝帝俊等若干上古妖族身亡，剩余的妖族有的隐藏起来，有的归附玄门；巫族祖巫也大多陨落，后土以身化六道轮回，修为最强的玄冥自爆与东皇太一同归于尽，并用元神和残留的灵力化出冥界，幸存的巫族得以栖身。

大战过后，三界重新洗牌，巫妖两族暂时失去了争霸洪荒的实力，被迫暂时退出人间的历史舞台。为了修养生息恢复元气，巫妖两族陨落后的元神借助六道轮回转生为人，同时也有一些巫妖与人族通婚，以此延绵后裔，并留下上古妖族十大神剑与上古巫族八大魔剑在人间，以此抢夺人间气运。人族在三皇治世、五帝为君后逐渐兴盛，开始了人族崛起和后来的封神榜，在巫妖两族的幕后操纵下，朝代更替和江湖纷争也由此上演。

公元前二百二十一年，秦始皇嬴政在巫妖两族后裔的帮助下完成华夏统一，结束了长达四百五十年的春秋战国乱世，为了王朝的长治久安，遂废除巫妖两族后裔各项特权，罢黜诸子百家，大力推行新政和工程建设。但由于急于求成，造成了社会动荡，秦始皇驾崩后，在巫妖两族和诸子百家势力支持下，六国贵族、遗臣和各地农民相继起义，各方势力互相倾轧。经过几十年的彼此攻伐，汉王刘邦在妖族的支持下打败了巫族支持的西楚霸王项羽，陆续消灭和收复了其他各路诸侯，于公元前202年建立西汉王朝。

西汉王朝上承秦朝，经过汉初高祖诛杀开国勋贵与士族门阀，文景二帝无为而治和以德化民，汉武帝开拓疆域和文治武功，昭宣二帝整顿吏治和任用贤能，最终奠定了西汉王朝盛世局面。自汉元帝登基后，由于皇族昏庸腐化，朝政混乱不堪，士族门阀与民夺利，外戚与宦官势力开始兴起，西汉王朝皇权开始旁落，逐渐走向衰败。

黄龙元年，王政君被汉元帝封为皇后。王政君自生子以后，日益受到冷落；其所生太子刘骜喜好玩乐，元帝觉得其并无什么才能。此时傅婕妤很得宠爱，生下定陶王刘康，元帝想要废除刘骜太子之位，立刘康做太子。王政君与其兄王凤、太子刘骜为此感到恐慌，后来由丞相王訢、外戚勋贵史丹、五经博士严君平等人拥护，元帝决定暂废立太子。

竟宁元年一月，汉元帝由于长期沉迷酒色，病入膏肓，受到宠信的宦官石显勾结匡衡、贡禹、五鹿充宗等儒臣结成同党兴风作浪，致使朝政混乱、吏治腐败，宫女王昭君因为不愿出钱行贿，石显的手下画师就将她故意丑化，致其被遗留于掖庭，最后不得不出塞远嫁匈奴，由此可见纲纪紊乱到何种地步。朝堂内外开始人心惶惶，担心太子继位后无法顺利掌控朝政。

竟宁元年三月，天上突降陨石于冀州魏郡，陨石上刻着“阴月王朝，光武中兴”八个字，百姓议论纷纷，认为此乃上天示警，人间必有不祥之兆。郡守王咸遂将此事禀报朝廷，五经博士严君平解释此乃上天降下的祥瑞，陨石上刻“阴月”两字意为皇后，皇帝为乾阳，皇后为坤阴，当朝皇后王政君及其王氏家族是上天派来辅助陛下的，如能做到帝后同心，重用王氏家族辅助朝政，汉朝必会迎来中兴。此时西汉王朝已经出现了颓势，昭君出塞的悲剧本就让汉元帝已经惊悟国政混乱，听了严君平的话后开始觉察，当即决定大行封赏皇后一族，将长安城外的上林苑赐予王氏家族，封皇后王政君之兄王凤为大司马大将军、领尚书事秉政，封王商为为卫尉，王根为中尉封王崇为内史，王逢为内朝侍中，且皆赐予侯爵，一日之内五人封侯，位居要津，掌握朝政，王氏成为了汉朝最显赫荣耀的外戚家族。

竞宁元年五月，汉元帝在长安未央宫驾崩，庙号汉高宗，谥号孝元皇帝，葬于汉渭陵。太子刘骜在太后王政君和王氏外戚的拥戴下顺利登基，为汉成帝，石显等奸佞之臣很快被逐出朝堂，五经博士严君平随即请辞归隐山林。

此时，远在冀州魏郡元城县的王氏祖宅里有个遗孤少年，正在师从名儒陈参学习四书五经，师从名将陈汤学习剑术，对内服侍老母、寡嫂，对外孝敬族内叔伯尊长、结交贤士。

大汉王朝，士农工商等级分明，士族公子出行要注重仪表气质，名门小姐出行要注意言谈举止；而这个少年，则潇洒配剑，不拘小节。