却说姜维听闻诸葛诞兵败身死后，知失去了东吴对魏军的牵制，孤掌难鸣，便退兵回至成都，奏明了退兵的原因。

后主刘禅恢复了姜维大将军的职位。

侍中董允在日，宦官黄皓不得意，一直都是黄门丞。

董允每每厉色匡谏刘禅，多次责备黄皓。

黄皓十分惧怕董允，不敢为非作歹。

董允去世，陈祗继任侍中，不再排斥宦官黄皓，并与黄皓互为表里，使得黄皓开始有机会参与政事。

陈祗病死，宦官黄皓靠着逢迎拍马，巴结奉承，获得了刘禅的宠信......