194年，西北方向。

之前，马腾和刘范密谋，攻打长安失败后，撤回西凉，为了自保，马腾和韩遂结为异性兄弟。

也因此，李榷和郭汜怕马腾闹事，于是给马腾和韩遂，加官晋爵，加以安抚，防止其袭击长安。

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袁熙来到，郯城城北，而北面张郃、郭嘉，正带着那九千多兵士，从琅琊开阳，赶来到郯城汇合。

城门敞开，袁熙亲自迎接张郃、郭嘉两人的到来。

张郃下马抱拳行礼，郭嘉虽然风尘仆仆......