鄯州西控青海，东扼河西，原本是陇右节度使治州所在。

陇右节度使下辖秦、河、渭、岷、叠等河西十二州，乃大唐防御吐蕃东出的最强重镇。郭子仪、哥舒翰、王君廓、皇甫唯明等名将先后坐镇在此，屡破吐蕃大军。

安史之乱后，陇右被吐蕃陆续攻占，现如今鄯州作为月神教核心区域，也是月神教大神庙所在地。

与河西大部分州县不同，鄯州大部分居民为吐蕃人，为数不多的汉人在经过百年与诸族融合之后，也逐渐胡化，看不到昔日的内敛有礼，变得彪悍勇武。

鄯州城中的大神庙巍峨雄伟，占地百余亩。主殿乃是城中最高大的建筑，屋顶上那轮新月直径不下十丈，一进城门就能看见，端得是气势不凡，堪称神迹。让人不得不心生敬畏、膜拜之情。

此刻还未到正午，正是城中月神教信徒前来祭拜月神的时候，庙宇中香客如织，香火鼎盛，白烟袅袅。

后山雄阔的钟楼前，一名皮肤黝黑、目光如电的白发老者，在几名上师的簇拥下，隔着白玉石栏俯瞰庙宇盛景，脸上挂着看自家欣欣羊圈的满意神色。

“大上师，前些时日入侵的卑劣愚蠢唐国人，已经在岷州周边大开杀戒。我们低估了他们的实力，各部损失不小。唐国的岐王亲自来了，战力很是强悍，连普通上师都不是对手。现在该如何应对，还请大上师示下。”

一名强壮高大的中年上师躬身说道。

不怒自威的大上师并没有回答这个问题，反而问道：“神子昨日就该出关了，为何一整日不见他人影？”