居延海。

居延海不是海，而是内陆一座大湖泊，张掖河发源于祁连山脉，流经甘州和南部沙漠，最终汇入居延海。居延海位在鞑靼西部，此地草原和沙漠交界，百里过渡地带上多是棘草，戈壁是唯一主地貌。

山抹微云，天连衰草，一支数目超过万人的跋涉人群，出现在地面平线上。

这是一支由军队、平民、牲畜和辎重组成的庞大远行队伍，他们衣衫褴褛，步履蹒跚并且面容憔悴，骑兵们驱赶着牛羊与马群，平民百姓抱着包裹，背着行囊，推着简易木车......