曹操想要说服左慈来降，左慈却说闲云野鹤，习惯了自由自在，不愿在曹操麾下效力。曹操又岂会甘心，得不到左慈的人，便想从他口中问出道术。

于是左慈被曹操令人绑上投入监狱，典狱官打算拷问左慈，却发现屋里有个左慈，屋外也有个左慈，不知哪一个是真左慈。曹操知道后更加怀恨，知难从他口中索取道术，就命令兵士把左慈绑到刑场杀掉。

大刀砍落，刽子手正在施刑，左慈却突然化作一袅青烟，在刑场上消失了。曹操大惊，即令兵......