原本晴朗的天空，在神秘少年铁爪的幽光出现的瞬间开始了变幻。

乌云密布，电蛇在云中流窜。那乌云慢慢的凝聚最后竟像是一条巨大的龙，可是龙的背脊之上却又是有着一对翅膀，更像是应龙。

应龙，自古以来都是龙族之贵。它们身份特殊，每一代应龙都是震慑一方的至强者，可就是因为他们特殊，人族受到了威胁，在远古时代，大举进攻应龙一代栖息地，大战一触即发。

战斗持续了五日，终于在一次月圆之日，应龙一族就此灭绝，那一日......